Cómo leer esta páginaCada campo explica para qué sirve, qué debe informar y muestra un ejemplo. Si su empresa no usa una función, ese campo puede no aparecer para su perfil.
1. Para qué sirven Ventas, POS y Caja
Ventas registra el pedido comercial. POS agiliza checkout en mostrador. Caja controla la sesión y movimientos de pago del operador.
Cliente→Ítems→Precio / descuento / flete→Pago→Comprobante
2. Pedido de venta: campo por campo
Use este flujo cuando sea importante registrar cliente, vendedor, flete, ítems y observaciones.
| Campo | Qué es / por qué existe | Qué informar | Ejemplo / regla |
|---|---|---|---|
| Cliente Obligatorio | Persona/empresa que compra. | Busque y seleccione el registro correcto. | Obligatorio en el pedido de venta. |
| Vendedor Opcional | Persona responsable de la venta. | Seleccione cuando se use atribución/comisión. | Puede quedar vacío según la política. |
| Catálogo comercial Según la operación | Conjunto de precios/reglas comerciales disponible para la venta. | Use el catálogo definido para la operación. | Puede variar por empresa/cliente. |
| Descuento adicional Opcional | Reducción concedida además de los precios normales. | Informe solo cuando esté autorizado. | Valor no negativo. |
| Acréscimo Opcional | Valor adicional aplicado a la venta. | Use solo cuando esté autorizado. | Valor no negativo. |
| Flete cobrado al cliente Opcional | Parte del flete facturada al cliente. | Informe el valor trasladado al cliente. | Puede diferir del costo real. |
| Costo estimado del flete Opcional | Valor que la empresa espera pagar por el transporte. | Informe la estimación cuando se conozca. | Usado para margen. |
| Origen de la cotización Opcional | Indica de dónde salió el valor del flete. | Elija Manual, Tabla o API. | Ayuda auditoría. |
| Transportadora Opcional | Referencia de la transportadora. | Informe cuando haya entrega. | Puede venir de la cotización. |
| Servicio de flete Opcional | Servicio contratado. | Informe cuando esté disponible. | Ej.: Expreso. |
| Modalidad Opcional | Forma logística de entrega. | Informe según la operación. | Ej.: Entrega / retiro. |
| Referencia de cotización Opcional | Identificador de la cotización utilizada. | Informe cuando provenga de sistema/tabla. | Ayuda a rastrear el precio. |
| Validez de cotización Opcional | Hasta cuándo es válido el precio de flete. | Informe cuando exista un plazo. | No debe ser anterior a la cotización. |
| Observaciones Opcional | Información útil de la venta. | Use para instrucciones operativas. | No guarde contraseñas ni datos sensibles innecesarios. |
3. POS: campo por campo
Use POS cuando la venta se completa directamente en caja/mostrador.
| Campo | Qué es / por qué existe | Qué informar | Ejemplo / regla |
|---|---|---|---|
| Código de barras, SKU o código interno Según la operación | Localiza rápidamente el ítem en caja. | Escanee o escriba el código. | El ítem debe existir en catálogo. |
| Buscar por descripción Según la operación | Busca un ítem por nombre cuando no hay código. | Escriba parte del nombre. | Ej.: SSD 1 TB. |
| Cliente Según la operación | Identifica al comprador cuando sea necesario. | Seleccione cliente o consumidor no identificado cuando esté permitido. | Depende de la operación. |
| Vendedor Según la operación | Identifica quién hizo la venta. | Seleccione cuando comisión/gestión lo requiera. | Puede ser obligatorio por política. |
| Tipo de descuento Según la operación | Define si el descuento es importe o porcentaje. | Elija antes de informar el número. | Importe / Porcentaje. |
| Valor del descuento Según la operación | Tamaño del descuento. | Informe un número compatible con el tipo. | Ej.: 10,00 o 5%. |
| Motivo Según la operación | Explica por qué se concedió el descuento. | Informe cuando la política lo exija. | Ej.: campaña aprobada. |
| Forma de pago Obligatorio | Indica cómo pagará el cliente. | Elija una forma registrada. | Ej.: PIX, tarjeta, efectivo. |
| Efectivo entregado Según la operación | Valor recibido físicamente en efectivo. | Informe para calcular cambio cuando corresponda. | Solo pagos en efectivo. |
- Inicie una nueva operación.
- Escanee o busque los ítems.
- Revise cantidad y precio.
- Seleccione cliente y vendedor cuando corresponda.
- Aplique descuento solo si está autorizado.
- Elija el pago.
- Revise el total y concluya.
4. Qué registra Caja
Caja acompaña sesión, movimientos, formas de pago, cierre y eventos del operador.
| Información | Para qué sirve |
|---|---|
| Sesión | Separa el período de trabajo de ese cajero/operador. |
| Movimientos | Muestran entradas, salidas y hechos registrados. |
| Cierre por forma | Ayuda a conciliar efectivo, tarjeta, PIX y otras formas. |
| Eventos | Guardan ocurrencias relevantes de caja. |
| Transferencias | Registran movimientos autorizados entre cajas/destinos. |
5. Errores comunes de ventas y pagos
Repetir una operación sin consultar su estado puede duplicar efectos o dificultar conciliación.
Pago con resultado inciertoConsulte primero el estado. No haga clic repetidamente para intentar que funcione.
Cliente equivocadoCorrija antes de concluir siempre que sea posible. Después, use el flujo de corrección/cancelación de la empresa.