Como ler esta páginaCada campo mostra para que serve, o que deve ser informado e um exemplo. Se sua empresa não usa determinada função, o campo pode não aparecer para o seu perfil.
1. Para que servem Vendas, PDV e Caixa
Vendas registra o pedido comercial. PDV agiliza o checkout no balcão. Caixa organiza o movimento financeiro da sessão de atendimento.
Cliente→Itens→Preço / desconto / frete→Pagamento→Comprovante
2. Pedido de venda: campo por campo
Use para vendas em que é importante registrar cliente, vendedor, frete, itens e observações.
| Campo | O que é / por que existe | O que preencher | Exemplo / regra |
|---|---|---|---|
| Cliente Obrigatório | Pessoa que compra. | Pesquise e selecione o cadastro correto. | Obrigatório no pedido de venda. |
| Vendedor Opcional | Pessoa responsável pela venda. | Selecione quando a operação usa vendedor/comissão. | Pode ficar sem vendedor conforme regra. |
| Catálogo comercial Conforme operação | Conjunto de preços/regras comerciais disponível para a venda. | Use o catálogo indicado para a operação. | Pode variar por empresa/cliente. |
| Desconto adicional Opcional | Redução concedida além dos preços normais. | Informe somente quando autorizado. | Valor não negativo. |
| Acréscimo Opcional | Valor adicional aplicado à venda. | Use para acréscimos autorizados. | Valor não negativo. |
| Frete cobrado do cliente Opcional | Quanto do frete será cobrado na venda. | Informe o valor repassado ao cliente. | Pode ser diferente do custo real. |
| Custo estimado do frete Opcional | Quanto a empresa espera pagar pelo transporte. | Informe a estimativa quando conhecida. | Usado para margem. |
| Origem da cotação Opcional | Diz de onde veio o valor do frete. | Escolha Manual, Tabela ou API. | Ajuda auditoria. |
| Transportadora Opcional | Referência da transportadora. | Informe quando houver entrega. | Pode vir da cotação. |
| Serviço de frete Opcional | Tipo de serviço contratado. | Informe quando disponível. | Ex.: Expresso. |
| Modalidade Opcional | Forma logística da entrega. | Informe conforme operação. | Ex.: Entrega / retirada. |
| Referência da cotação Opcional | Identificador da cotação usada. | Informe quando o frete veio de sistema/tabela. | Ajuda rastrear preço. |
| Validade da cotação Opcional | Até quando o preço de frete é válido. | Informe quando houver prazo. | Não deve anteceder a cotação. |
| Observações Opcional | Informações úteis da venda. | Use para instrução operacional. | Não coloque senha ou dado sensível. |
3. PDV: campo por campo
Use quando a venda acontece diretamente no caixa/balcão.
| Campo | O que é / por que existe | O que preencher | Exemplo / regra |
|---|---|---|---|
| Código de barras, SKU ou código interno Conforme operação | Localiza rapidamente o item no caixa. | Leia com scanner ou digite o código. | O item deve existir no catálogo. |
| Pesquisar por descrição Conforme operação | Procura item pelo nome quando o código não está disponível. | Digite parte do nome. | Ex.: SSD 1 TB. |
| Cliente Conforme operação | Identifica o comprador quando necessário. | Selecione o cliente ou use consumidor não identificado quando permitido. | Depende da operação. |
| Vendedor Conforme operação | Identifica quem realizou a venda. | Selecione quando comissão ou gestão exigir. | Pode ser obrigatório por política. |
| Tipo de desconto Conforme operação | Define se o desconto é valor ou percentual. | Escolha a forma antes de informar o número. | Valor / Percentual. |
| Valor do desconto Conforme operação | Quantidade do desconto. | Informe número compatível com o tipo. | Ex.: 10,00 ou 5%. |
| Motivo Conforme operação | Explica o desconto. | Informe quando a política exigir. | Ex.: campanha autorizada. |
| Forma de pagamento Obrigatório | Diz como o cliente pagará. | Escolha uma forma cadastrada. | Ex.: PIX, cartão, dinheiro. |
| Entregue em dinheiro Conforme operação | Valor recebido em espécie. | Informe para calcular troco quando aplicável. | Somente dinheiro. |
- Abra uma nova operação.
- Leia ou pesquise os itens.
- Confira quantidade e preço.
- Selecione cliente e vendedor quando necessários.
- Informe desconto somente se autorizado.
- Escolha o pagamento.
- Revise o total e conclua.
4. O que o Caixa registra
O Caixa acompanha a sessão, movimentos, formas de pagamento, fechamento e eventos vinculados ao operador.
| Informação | Para que serve |
|---|---|
| Sessão | Separa o período de trabalho daquele caixa/operador. |
| Movimentos | Mostram entradas, saídas e fatos registrados na sessão. |
| Fechamento por forma | Ajuda a conferir dinheiro, cartão, PIX e demais formas. |
| Eventos | Guardam ocorrências relevantes do caixa. |
| Transferências | Registram movimentações autorizadas entre caixas/destinos. |
5. Erros comuns em vendas e pagamentos
Repetir uma operação sem consultar o estado pode duplicar efeito ou dificultar conciliação.
Pagamento sem resposta claraPrimeiro consulte o estado do pagamento. Não clique repetidamente para tentar “fazer funcionar”.
Cliente erradoCorrija antes de concluir sempre que possível. Depois da conclusão, use o fluxo de correção/cancelamento da empresa.