Cómo leer esta páginaCada campo explica para qué sirve, qué debe informar y muestra un ejemplo. Si su empresa no usa una función, ese campo puede no aparecer para su perfil.
1. Para qué sirve el módulo Datos Maestros
Datos Maestros es la base de las demás operaciones. Ventas, Compras, CRM, Finanzas, Servicios y otros módulos usan las personas registradas aquí.
Buscar→Comprobar si ya existe→Crear o editar→Completar contacto/dirección→Usar en la operación
Regla principalBusque antes de crear. Un registro duplicado separa ventas, cobranzas e historial de la misma persona.
2. Pantalla de persona: campo por campo
Esta pantalla se usa para crear o editar clientes, proveedores y otros tipos de persona.
Datos maestros → Personas → Nuevo registro
| Campo | Qué es / por qué existe | Qué informar | Ejemplo / regla |
|---|---|---|---|
| CNPJ / CPF Opcional | Identificador fiscal brasileño de persona jurídica o física. Ayuda a evitar registros duplicados. | Informe el documento que pertenece a la persona o empresa registrada. | Ej.: 12.345.678/0001-90 o CPF. |
| Tipo de persona Opcional | Indica si el registro representa una persona física o jurídica. | Elija el tipo correspondiente al documento y a la relación comercial. | Persona física / Persona jurídica. |
| Razón social / nombre completo Obligatorio | Nombre principal usado en documentos, búsquedas y operaciones. | Informe el nombre completo de la persona o la razón social de la empresa. | Ej.: Distribuidora Alfa Ltda. |
| Nombre comercial Opcional | Nombre por el que la empresa es conocida en el día a día. | Complete cuando sea distinto de la razón social. | Ej.: Alfa Distribución |
| Inscripción estadual Opcional | Registro tributario estadual utilizado principalmente en operaciones de ICMS. | Informe cuando la persona jurídica posea inscripción estadual. | No invente el número; confirme el registro oficial. |
| Inscripción municipal Opcional | Registro tributario municipal, común en prestadores de servicios. | Informe cuando corresponda a la ciudad y actividad. | Use el número oficial. |
| Roles Según la operación | Define cómo puede utilizarse el registro en OIKVRA. | Marque Cliente, Proveedor u otros roles disponibles. | Una persona puede tener más de un rol. |
| Consumidor final Opcional | Ayuda a aplicar el tratamiento comercial/fiscal apropiado. | Seleccione Sí cuando el destinatario compra para consumo y no para reventa, según la operación. | Consulte al responsable fiscal si tiene dudas. |
| Límite de crédito Opcional | Exposición comercial máxima aprobada para el cliente. | Informe el valor aprobado por la política de la empresa. | Ej.: 5000,00 |
| Condición de pago Opcional | Sugiere la condición comercial usada en las ventas del cliente. | Elija una condición registrada. | Ej.: 30 días; 30/60; contado. |
| Observaciones Opcional | Guarda información operativa útil que no posee un campo específico. | Escriba solamente lo necesario para la operación o atención. | Evite datos sensibles innecesarios. |
| Registro activo Según la operación | Controla si el registro puede seguir utilizándose normalmente. | Manténgalo activo mientras la relación esté vigente. | Desactive en lugar de borrar el historial. |
| Cliente bloqueado Según la operación | Restringe nuevas operaciones según la política comercial. | Marque solo cuando exista una decisión autorizada. | No lo use como sustituto de eliminación. |
Paso a paso
- Busque por nombre, CPF o CNPJ.
- Si no existe, elija Nuevo registro.
- Complete Razón social / nombre y los datos exigidos por su operación.
- Marque los roles correctos.
- Complete dirección y contactos cuando aparezcan.
- Guarde y revise el resumen.
Cómo saber si funcionóEl registro aparece en la búsqueda y puede seleccionarse en ventas, compras, atención u otro flujo compatible.
3. Dirección: campo por campo
Las direcciones se usan para entrega, cobranza, documentos y referencia operativa.
| Campo | Qué es / por qué existe | Qué informar | Ejemplo / regla |
|---|---|---|---|
| Tipo Obligatorio | Identifica la finalidad del domicilio. | Elija el tipo usado por la empresa. | Ej.: principal, entrega, cobranza. |
| Calle / dirección Opcional | Nombre de calle, avenida, carretera u otra vía. | Informe el nombre completo. | Ej.: Avenida Brasil. |
| Número Opcional | Número del inmueble. | Informe el número o identificador equivalente. | Ej.: 120. |
| Complemento Opcional | Detalle adicional de la dirección. | Use para oficina, bloque, unidad o referencia interna. | Ej.: Oficina 4. |
| Barrio Opcional | Barrio o zona de la dirección. | Informe correctamente. | Ej.: Centro. |
| Ciudad Opcional | Municipio/ciudad. | Informe la ciudad correcta. | Ej.: Anápolis. |
| UF Opcional | Sigla de estado brasileño con dos letras. | Informe la sigla oficial. | Ej.: GO. |
| CEP Opcional | Código postal brasileño. | Informe el CEP. | Ej.: 75000-000. |
| Referencia Opcional | Indicación adicional para localizar físicamente el lugar. | Use solo cuando ayude a entrega o visita. | Ej.: Al lado de la plaza. |
| Dirección principal Según la operación | Marca la dirección de referencia estándar. | Marque una sola como principal cuando la regla lo requiera. | Puede cambiarse después. |
4. Contactos: campo por campo
Los contactos organizan teléfonos, e-mails y personas de referencia sin mezclar todo en una observación.
| Campo | Qué es / por qué existe | Qué informar | Ejemplo / regla |
|---|---|---|---|
| Tipo Obligatorio | Indica si el contacto es teléfono, e-mail u otro tipo permitido. | Elija el tipo correcto. | Ej.: TELEFONO / EMAIL. |
| Valor Obligatorio | Teléfono, e-mail u otro dato de contacto. | Informe el valor completo. | Ej.: +55 62 99999-0000. |
| Descripción Opcional | Explica para qué se utiliza el contacto. | Use una descripción corta cuando ayude. | Ej.: Finanzas. |
| Nombre del contacto Opcional | Persona asociada al teléfono/e-mail. | Complete cuando el contacto pertenezca a alguien específico. | Ej.: María Souza. |
| Cargo Opcional | Función de la persona de contacto. | Complete si ayuda a la atención. | Ej.: Compradora. |
| Contacto principal Según la operación | Define el contacto preferido. | Marque el que debe aparecer primero. | Evite varios principales. |
5. Consulta de CNPJ
La consulta ayuda a recuperar datos oficiales de una empresa y reducir errores de digitación.
- Informe un CNPJ válido.
- Use Buscar datos del CNPJ cuando el botón esté disponible.
- Revise razón social, nombre comercial y demás datos retornados.
- Corrija solo cuando posea una fuente oficial más confiable.
- Guarde el registro.
ImportanteLa consulta es una ayuda para completar. El usuario sigue siendo responsable de revisar los datos antes de guardar.