Como ler esta páginaCada campo mostra para que serve, o que deve ser informado e um exemplo. Se sua empresa não usa determinada função, o campo pode não aparecer para o seu perfil.
1. Para que serve o módulo Cadastros
Cadastros é a base das demais operações. Vendas, compras, CRM, financeiro, serviços e outros módulos usam as pessoas cadastradas aqui.
Pesquisar→Conferir se já existe→Criar ou editar→Completar contatos/endereço→Usar na operação
Regra mais importantePesquise antes de criar. Cadastro duplicado gera vendas, cobranças e históricos separados para a mesma pessoa.
2. Tela de pessoa: campo por campo
Esta é a tela usada para criar ou editar cliente, fornecedor e outros tipos de pessoa.
Cadastros → Pessoas → Novo cadastro
| Campo | O que é / por que existe | O que preencher | Exemplo / regra |
|---|---|---|---|
| CNPJ / CPF Opcional | Identifica a pessoa física ou jurídica e ajuda a evitar cadastro duplicado. | Digite somente o documento da pessoa ou empresa que está sendo cadastrada. | Ex.: 12.345.678/0001-90 ou CPF. |
| Tipo de pessoa Opcional | Diz se o cadastro representa pessoa física ou jurídica. | Escolha o tipo correspondente ao documento e à relação comercial. | Pessoa física / Pessoa jurídica. |
| Razão social / nome Obrigatório | É o nome principal usado em documentos, pesquisas e operações. | Informe o nome completo da pessoa ou a razão social da empresa. | Ex.: Distribuidora Alfa Ltda. |
| Nome fantasia Opcional | Nome pelo qual uma empresa é conhecida no dia a dia. | Preencha quando a empresa usar um nome comercial diferente da razão social. | Ex.: Alfa Distribuição |
| Inscrição estadual Opcional | Registro estadual usado principalmente em operações com ICMS. | Informe quando a pessoa jurídica possuir inscrição estadual. | Não invente; confirme no cadastro fiscal. |
| Inscrição municipal Opcional | Registro municipal, comum em prestadores de serviço. | Informe quando aplicável ao município e à atividade. | Use o número oficial. |
| Papéis Conforme operação | Define como o cadastro pode ser usado no OIKVRA. | Marque Cliente, Fornecedor ou outros papéis disponíveis para a empresa. | Uma pessoa pode ter mais de um papel. |
| Consumidor final Opcional | Ajuda o sistema a aplicar regras comerciais/fiscais apropriadas. | Marque Sim quando o destinatário compra para consumo e não para revenda, conforme regra da operação. | Confirme com o responsável fiscal em caso de dúvida. |
| Limite de crédito Opcional | Valor máximo de exposição comercial permitido para o cliente. | Informe o limite aprovado pela política da empresa. | Ex.: 5000,00 |
| Condição de pagamento Opcional | Sugere a condição comercial usada nas vendas do cliente. | Escolha uma condição já cadastrada. | Ex.: 30 dias; 30/60; à vista. |
| Observações Opcional | Guarda informação operacional útil que não possui campo específico. | Escreva somente informações necessárias para atendimento ou operação. | Evite dados sensíveis desnecessários. |
| Cadastro ativo Conforme operação | Controla se o cadastro pode continuar sendo usado normalmente. | Mantenha marcado enquanto a relação estiver ativa. | Desative em vez de apagar histórico. |
| Cliente bloqueado Conforme operação | Impede ou restringe novas operações conforme a política comercial. | Marque quando o cliente estiver bloqueado por decisão autorizada. | Não use como substituto de exclusão. |
Passo a passo
- Pesquise pelo nome, CPF ou CNPJ.
- Se não existir, clique em Novo cadastro.
- Preencha Razão social / nome e os dados que sua operação exige.
- Marque os papéis corretos.
- Complete endereço e contato quando a tela permitir.
- Salve e confira o resumo.
Como saber se deu certoO cadastro aparece na pesquisa e pode ser selecionado em venda, compra, atendimento ou outro fluxo compatível com seus papéis.
3. Endereço: campo por campo
Endereços são usados para entrega, cobrança, documentos e referência operacional.
| Campo | O que é / por que existe | O que preencher | Exemplo / regra |
|---|---|---|---|
| Tipo Obrigatório | Identifica a finalidade do endereço. | Escolha o tipo exibido pela empresa. | Ex.: principal, entrega, cobrança. |
| Logradouro Opcional | Nome da rua, avenida, rodovia ou via. | Digite o nome completo. | Ex.: Avenida Brasil. |
| Número Opcional | Número do imóvel. | Digite o número ou identificação equivalente. | Ex.: 120. |
| Complemento Opcional | Detalhe adicional do endereço. | Use para sala, bloco, lote ou referência interna. | Ex.: Sala 4. |
| Bairro Opcional | Região/bairro do endereço. | Digite o bairro. | Ex.: Centro. |
| Cidade Opcional | Município do endereço. | Digite a cidade correta. | Ex.: Anápolis. |
| UF Opcional | Estado em duas letras. | Informe a sigla oficial. | Ex.: GO. |
| CEP Opcional | Código postal. | Informe o CEP do endereço. | Ex.: 75000-000. |
| Referência Opcional | Ajuda a localizar o local fisicamente. | Use somente quando útil para entrega/visita. | Ex.: Ao lado da praça. |
| Endereço principal Conforme operação | Marca qual endereço deve ser usado como referência padrão. | Marque apenas um endereço principal quando a regra da empresa exigir. | Pode ser alterado depois. |
4. Contatos: campo por campo
Contatos organizam telefones, e-mails e pessoas de referência sem misturar tudo em uma observação.
| Campo | O que é / por que existe | O que preencher | Exemplo / regra |
|---|---|---|---|
| Tipo Obrigatório | Diz se o contato é telefone, e-mail ou outra categoria permitida. | Escolha o tipo correto. | Ex.: TELEFONE / EMAIL. |
| Valor Obrigatório | É o telefone, e-mail ou dado de contato propriamente dito. | Digite o valor completo. | Ex.: (62) 99999-0000. |
| Descrição Opcional | Explica para que aquele contato é usado. | Informe algo curto quando necessário. | Ex.: Financeiro. |
| Nome do contato Opcional | Nome da pessoa ligada ao telefone/e-mail. | Preencha quando o contato pertencer a alguém específico. | Ex.: Maria Souza. |
| Cargo Opcional | Função da pessoa de contato. | Informe se ajudar no atendimento. | Ex.: Compradora. |
| Contato principal Conforme operação | Define qual contato deve aparecer primeiro. | Marque o contato preferencial. | Evite marcar vários como principal. |
5. Consulta de CNPJ
A consulta ajuda a trazer dados cadastrais de uma empresa e reduzir erro de digitação.
- Digite um CNPJ válido.
- Use Buscar dados do CNPJ quando o botão aparecer.
- Confira razão social, fantasia e demais dados retornados.
- Corrija somente quando você tiver informação oficial melhor.
- Salve o cadastro.
ImportanteA consulta é uma ajuda de preenchimento. O usuário continua responsável por revisar os dados antes de salvar.