Como ler esta páginaCada campo mostra para que serve, o que deve ser informado e um exemplo. Se sua empresa não usa determinada função, o campo pode não aparecer para o seu perfil.
1. Para que serve Compras
Compras registra o compromisso com o fornecedor e permite acompanhar o que foi pedido antes da mercadoria chegar.
Fornecedor→Pedido de compra→Recebimento→Entrada→Estoque / Financeiro
2. Pedido de compra: campo por campo
A tela de compra registra fornecedor, datas, itens, preços e condições.
| Campo | O que é / por que existe | O que preencher | Exemplo / regra |
|---|---|---|---|
| Fornecedor Obrigatório | Pessoa que venderá os itens para sua empresa. | Pesquise e selecione o fornecedor correto. | Fornecedor precisa estar cadastrado. |
| Data da compra Obrigatório | Data do pedido/compra. | Informe o dia em que a compra foi registrada. | Data. |
| Previsão de entrega Opcional | Data esperada para a mercadoria chegar. | Informe quando conhecida. | Não pode ser anterior à compra. |
| Condição de pagamento Opcional | Regra comercial combinada com o fornecedor. | Escolha a condição disponível. | Ex.: 28/56 dias. |
| Produto Obrigatório | Item que está sendo comprado. | Pesquise e selecione o produto. | Precisa existir no catálogo. |
| Quantidade Obrigatório | Quantidade pedida. | Informe quanto está sendo comprado. | Ex.: 10. |
| Preço Obrigatório | Preço unitário combinado. | Informe o valor por unidade. | Ex.: 299,90. |
| Observação Opcional | Informação complementar do pedido. | Use para detalhe operacional que não tenha campo próprio. | Evite dados irrelevantes. |
- Pesquise o fornecedor.
- Informe a data da compra.
- Adicione os produtos.
- Informe quantidade e preço de cada item.
- Confira condição e previsão de entrega.
- Salve o pedido e revise o total.
3. Recebimento: campo por campo
Receber não é simplesmente “marcar como entregue”. É confirmar o que realmente chegou.
| Campo | O que é / por que existe | O que preencher | Exemplo / regra |
|---|---|---|---|
| Número NF Opcional | Número da nota recebida do fornecedor. | Digite o número do documento. | Conferir com a NF. |
| Série Opcional | Série da nota fiscal. | Informe como consta no documento. | Ex.: 1. |
| Data da nota Opcional | Data de emissão da nota. | Informe a data da NF. | Data. |
| Data da entrada Opcional | Data em que a empresa recebeu/registrou a entrada. | Use a data efetiva da entrada. | Data. |
| Vencimento da conta a pagar Opcional | Data prevista para pagamento ao fornecedor. | Informe conforme condição negociada/documento. | Ex.: 30 dias após emissão. |
| Quantidade recebida Obrigatório | Quantidade que realmente chegou. | Conte e informe o recebido. | Pode ser diferente do pedido. |
| Preço recebido Obrigatório | Preço unitário considerado no recebimento. | Confira contra pedido e documento. | Não altere sem justificativa. |
Como conferirCompare pedido, mercadoria física e documento do fornecedor. Registre a quantidade real, não a quantidade que “deveria” ter vindo.
4. Quando a entrega é diferente do pedido
Divergências precisam ficar registradas para que estoque, financeiro e fornecedor não sejam ajustados manualmente.
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Veio menos | Registre a quantidade realmente recebida e deixe a diferença para o fluxo da compra. |
| Veio mais | Não aceite automaticamente. Siga a política da empresa para excedente. |
| Preço diferente | Confira documento e autorização antes de alterar. |
| Produto errado | Não lance como se fosse o produto pedido. Registre a divergência e siga devolução/correção. |